La vampira Victoria crea un ejército de vampiros jóvenes recién convertidos, llamados neófitos. Lo hace para así matar a Bella y a la familia Cullen. Mientras tanto, Bella se ve obligada a elegir entre su amor a Edward y su amistad con Jacob. Estos acaban uniendo fuerzas para derrotar con éxito a Victoria y su ejército. Hay una unión entre los licántropos y los vampiros, que acostumbran detestarse exageradamente.
Pero todo es por la protección de Bella. Mientras Bella y Edward estaban en el bosque, hubo un
enfrentamiento con Victoria y otro vampiro, joven, en el que participaron Edward y Seth, el hombre lobo más joven de la manada, y el que mejor relación lleva con Edward. Como resultado de esto, Edward asesina a Victoria y Seth al otro vampiro. En la batalla también hubo buenas consecuencias, triunfaron los Cullen y los licántropos. Finalmente, Bella elige a Edward y acepta la propuesta de su amado de casarse con él.
AMANECER
Bella (Kristen Steward) ha accedido finalmente a casarse con Edward (Robert Pattinson), ya que no puede vivir más sin él y está profundamente enamorada. No le importa renunciar a su familia y a su vida con tal de pasar la eternidad con su amado. Por fin tiene lugar el enlace y consuman su amor. Semanas después, Bella comienza a sentirse mal y descubren que está embarazada. Pero no se trata de un embarazo normal, el bebé que lleva en sus entrañas la está matando, ya que al ser una semivampira, se alimenta de la sangre de su madre. Jacob (Taylor Lautner) se da cuenta de todo esto e intentará proteger a Bella de la manada de lobos, que quieren acabar con su bebé porque saben el peligro que entraña su nacimiento.

Después del doloroso parto en el que Bella pierde la vida y ha de ser convertida en vampiro por Edward para poder revivir aunque sea transformada, comienzan los problemas ante la venida al mundo de la pequeña Renesmee.
Por una parte, Bella tendrá que adaptarse a su nueva condición, ya que habrá de domesticar su sed de sangre, por lo que será separada durante un tiempo de la niña para evitar que se sacie con ella, debido a su doble naturaleza como humana y vampiro.
Por otro, el que Resnesmee sea híbrida provoca las iras del clan Volturi, ya que se trata del primer especímen de lo que supondría una nueva especie de inmortales.
La niña crece muy deprisa, mucho más de lo que corresponde a su edad, y pronto se convierte en una jovencita,
de la que no se despegará su inseparable Jacob, que tras imprimarse con ella, se convertirá en su mayor protector.